وفرته مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك.. زيلا كابيتال ينجح في تعبئة 250 مليون دولار أمريكي لمجموعة بيك ألباتروس  

أعلن بنك الاستثمار زيلا كابيتال، إحدى المؤسسات الفاعلة في مجال بنوك الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نجاحه في إتمام مهمته بصفته المستشار المالي الحصري لمجموعة بيك ألباتروس للفنادق والمنتجعات (بيك ألباتروس)، إحدى أبرز مجموعات الضيافة المملوكة للقطاع الخاص والعاملة في مصر والمغرب، وذلك في إطار حصول الشركات التابعة للمجموعة في المغرب على تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، ومجموعة التجاري وفا بنك (AWB) المغربية.

وتعد حزمة التمويل هذه أكبر صفقة تمويل في قطاع الضيافة تدعمها مؤسسة التمويل الدولية في تاريخ المغرب، وأكبر تمويل في تاريخ بيك ألباتروس.

وسيسهم التمويل، وفق بلاغ مشترك، في دعم عمليات الاستحواذ الأخيرة للمجموعة على فندق سوفيتيل الدار البيضاء تور بلانش وفندق موفنبيك الدار البيضاء، وتحديث فنادقها في مراكش وأكادير وتعزيز استدامتها البيئية، إلى جانب إعادة تمويل الديون القائمة بآجال استحقاق أطول، بما يدعم محفظة فندقية نمت لتضم أكثر من 2700 غرفة في تسعة فنادق بالمغرب.

وبصفتها المستشار المالي الحصري، قادت زِيلا كابيتال الصفقة في جميع مراحلها، بدءًا من تصميم استراتيجية التمويل وهيكلة التسهيل الائتماني، مرورًا بإدارة المفاوضات والتنسيق مع الجهات الممولة والتفاوض على مستندات التمويل، وصولًا إلى التوقيع. وقد تولت زِيلا كابيتال هيكلة تسهيل ائتماني مرتبط بالاستدامة، ومقوم بعملتين، ومقسّم إلى ثلاث شرائح، يلبي احتياجات المجموعة المتعلقة بالاستحواذات والإنفاق الرأسمالي وإعادة التمويل في حزمة تمويلية واحدة، كما نجحت في حشد دعم مؤسسة تمويل تنموي عالمية رائدة والبنك الرائد في المغرب لهذه الصفقة.

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى الشنيطي، المؤسس و الرئيس التنفيذي المشارك لزِيلا كابيتال، عن فخره بدور زِيلا كابيتال كمستشار مالي حصري في صفقة التمويل التاريخية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، والتي تُعد أكبر صفقة في قطاع الضيافة تدعمها مؤسسة التمويل الدولية في المغرب حتى الآن.

وأكد أن هذه الصفقة تعكس قدرة الشركة على هيكلة وتنفيذ صفقات تمويل معقدة وواسعة النطاق وعابرة للحدود، تجمع بين التمويل التنموي الدولي والبنوك المحلية الرائدة. وأشار الشنيطي إلى أن الصفقة تعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات المالية الدولية والمحلية لاستراتيجية نمو مجموعة بيك ألباتروس وفي قطاع الضيافة المغربي، مؤكدًا تطلع الشركة إلى مواصلة دعم خطط التوسع للمجموعة.

من جانبه، أوضح خالد جمال، المؤسس و الرئيس التنفيذي المشارك لزِيلا كابيتال، أن الصفقة تمثل محطة بارزة في توسع الشركة بالسوق المغربي، وتدشين عملياتها رسميًا في أحد أكثر اقتصادات المنطقة حيوية. وأعرب عن ثقته الكبيرة في الآفاق الاقتصادية للمغرب ومناخه الاستثماري، مضيفًا أن زِيلا كابيتال تتطلع إلى البناء على هذا الزخم من خلال تنفيذ المزيد من الصفقات في مجالات الاندماج والاستحواذ، وأسواق رأس المال، سواء للأسهم أو أدوات الدين.

وقاد الفريق الاستشاري لزيلا كابيتال في هذه الصفقة كلٌّ من مصطفى الشنيطي (المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك) وخالد جمال (المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك)، إلى جانب عمر زكريا (المدير التنفيذي لقطاع بنوك الاستثمار)، وعبد الفتاح أبو موسى (مدير قطاع بنوك الاستثمار)، ومنة سامح (محللة).

وتولى مكتب أدنا (ADNA) دور المستشار القانوني لمجموعة بيك ألباتروس للفنادق والمنتجعات، بينما تولى مكتب كليفورد تشانس (Clifford Chance) تقديم الاستشارات القانونية لمؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا